Des services conçus autour de votre patrimoine.
Nous servons les particuliers fortunés et les family offices avec une gestion de patrimoine disciplinée et systématique — ainsi que le conseil et la recherche qui la sous-tendent.
Gestion de portefeuille
Gestion discrétionnaire active et disciplinée d'une stratégie systématique d'ETF UCITS — adaptée à votre appétence au risque, vos besoins de liquidité et vos objectifs de préservation du capital à long terme.
- Allocation mondiale d'ETF UCITS
- Surveillance dynamique des risques
- Rééquilibrage tactique
Idéal pour : les investisseurs préférant déléguer entièrement les décisions courantes.
Conseil en investissement
Accompagnement personnalisé pour les investisseurs avertis souhaitant des conseils dans le contexte de l'ensemble de leur portefeuille.
- Conseils dans le contexte de l'ensemble de votre portefeuille
- Accès direct à notre équipe d'investissement
- Recommandations indépendantes, sans conflit d'intérêts
Idéal pour : les investisseurs souhaitant un avis d'expert tout en gardant le dernier mot sur les décisions.
Accompagnement Family Office
Infrastructure de conseil dédiée, conçue pour la préservation et la gouvernance du patrimoine multigénérationnel.
- Transmission de patrimoine intergénérationnelle
- Cadres de reporting consolidés
- Accompagnement de la gouvernance multigénérationnelle
Idéal pour : les familles et family offices coordonnant leur patrimoine à travers les générations.
Recherche & structuration
Analyse macroéconomique propriétaire et cadres de positionnement de portefeuille fiscalement efficients, conçus en collaboration avec des conseillers fiscaux et juridiques indépendants.
- Recherche macroéconomique approfondie
- Placement d'actifs fiscalement efficient
- Planification de liquidité sur mesure
Idéal pour : les investisseurs souhaitant minimiser le frottement structurel sur les rendements à long terme.
Comment nous travaillons avec vous.
Appel de découverte
Une brève introduction pour comprendre vos objectifs, votre appétence au risque et le service le plus adapté — sans engagement.
Mandat sur mesure
Nous convenons ensemble du périmètre de la relation — le service, le mandat, et comment vous serez tenu informé.
Gestion continue
Nous gérons la stratégie au sein de votre propre compte, avec une visibilité totale pour vous à chaque étape, indéfiniment.